Service
サービス
お金の現状サポート
まずは「今の家計」がどうなっているかを整理します。
⚪︎支出・収入のバランス確認
⚪︎ 無駄な支出の見直し
⚪︎貯金が自然とできる仕組みづくり
ライフプランの作成・見直し
将来の不安を“見える形”にして、今からできる準備を考えます。
⚪︎ 教育費、住宅、老後など大きなお金の見通しをシミュレーション
⚪︎目標に合わせた貯蓄・資金計画
⚪︎お金の優先順位を一緒に整理
保険の見直し・整理
必要な保障と無駄な出費、きちんと整理できていますか？
ライフステージに合った保障内容を一緒に見直し、保険料の最適化をご提案します。
⚪︎ 加入中の保険の内容整理
⚪︎ 過剰保障・不足保障の確認
⚪︎ 生命保険・医療保険の見直し
住宅ローンの見直し・借り換え相談
住宅ローンは金利だけでなく、「返済計画全体の設計」が大切です。ご家庭のライフプランに合った返済方法や借り換えのタイミングなどをアドバイスします。
⚪︎今のローンで損してないかチェック
⚪︎ 繰上返済のタイミング相談
⚪︎ 借り換えによるメリット試算
資産運用のスタート支援（NISA・iDeCoなど）
投資初心者でも安心。「何から始めればいいの？」という方に向けて、目的・期間・リスク許容度に応じた資産運用の“はじめの一歩”をサポートします。
⚪︎ NISA／iDeCoの基礎解説と制度比較
⚪︎ 投資信託・積立運用の基本設計
⚪︎ 生活に無理なく続けられる運用プランづくり
Flow
ご相談の流れ
まずは、以下の方法でお気軽にお問い合わせください。
- HPのお問い合わせフォーム（24時間受付）
- お電話またはLINE（受付時間：平日9:00〜18:00）
ご相談内容がまだ曖昧でも構いません。
「今の保険を見直したい」「老後資金について話を聞きたい」など、小さなご相談からお受けしています。
初回のご面談では、以下の方法が選べます：
- 💻 オンライン面談（Zoom・Google Meetなど）
- 🏢 対面面談 新宿オフィス
お客様の状況やお悩み、ご希望をじっくりお伺いします。
この時点で無理に商品をご案内することは一切ありませんので、ご安心ください。
お伺いした内容をもとに、以下のような中立的なご提案を行います。
- 必要な保険と不要な保険の整理
- 将来のキャッシュフロー表の作成
- 資産運用の選択肢（アライアンス先のご紹介も可能）
- 不動産に関する選択肢（賃貸・投資など）
提案内容はご自宅でじっくりご検討いただけるよう、資料もお渡しします。
ご納得いただけた場合のみ、以下のようなサポートを行います。
- 保険の加入手続き（当事務所は生命・損害保険の正規代理店です）
- パートナー企業のご紹介
- 必要書類の整理・同行サポート（内容による）
もちろん、ご相談だけで終了されても費用は一切かかりません。
人生は変化していきます。定期的に以下のような見直しも承ります。
- 家族構成・収入の変化による保険見直し
- 相続・教育・住宅資金の再設計
- 資産運用のバランスチェック
必要に応じて、1年ごとの無料点検も実施しています。
ご相談は何度でも無料です
一人ひとりの「将来を守る力」になれるよう、誠実に寄り添います。
まずは、お気軽にご連絡ください。
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